持有期收益率的計算公式

2023-07-20 19:20 來源:網(wǎng)友分享
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持有期收益率(HPR)是投資者在投資期間實際獲得的收益率,可以幫助投資者評估投資表現(xiàn),HPR計算公式為(Ending Value / Beginning Value) - 1,年化收益率可以將HPR轉化為年度基礎的收益率,它可以幫助投資者更好地比較不同的投資收益率。

持有期收益率的計算公式

持有期收益率(Holding Period Return,HPR)是投資者在一定期間內從投資中獲得的總收益,以投資初期的投資額為基礎來計算的收益率。它是投資者在投資期間實際獲得的收益率,包括了資本利得(或損失)和投資收益兩部分。

持有期收益率的計算公式為:

HPR = (Ending Value / Beginning Value) - 1

其中,Ending Value是投資結束時的價值,包括了投資的最終售價和在投資期間獲得的所有現(xiàn)金流(如股息、利息等)。Beginning Value是投資開始時的價值,即投資的購買價。

例如,如果你購買了一只股票,購買價為$100,一年后你賣出這只股票,賣出價為$110,期間你還收到了$5的股息,那么你的持有期收益率就是:

HPR = (110 + 5) / 100 - 1 = 0.15,即15%。

持有期收益率是一個非常重要的投資評估指標,它可以幫助投資者了解他們的投資在過去的一段時間內的表現(xiàn),從而為未來的投資決策提供參考。

拓展知識:持有期收益率可以用來計算年化收益率。年化收益率是將持有期收益率轉化為年度基礎的收益率,它可以幫助投資者更好地比較不同投資的收益率。年化收益率的計算公式為:

Annualized Return = (1 + HPR) ^ (1 / n) - 1

其中,n是投資的年數(shù)。例如,如果你的持有期收益率是15%,投資期是半年,那么你的年化收益率就是:

Annualized Return = (1 + 0.15) ^ (1 / 0.5) - 1 = 0.3025,即30.25%。

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