新建賬如何將客戶資料批量導入金蝶K3

2023-07-19 22:23 來源:網(wǎng)友分享
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這段內(nèi)容詳細介紹了如何在金蝶K3系統(tǒng)中批量導入客戶資料。首先,用戶需要在“基礎(chǔ)資料”模塊中選擇“客戶”,然后點擊“導入”圖標。接著,用戶可以選擇電腦本地的Excel格式的客戶資料文件進行導入。系統(tǒng)會自動校驗文件信息,校驗通過后,客戶資料就會被批量導入到金蝶K3中。這種方法可以節(jié)省時間和精力,提高工作效率。

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在金蝶K3中,將客戶資料批量導入的方法如下:

1.首先,打開金蝶K3系統(tǒng),在“基礎(chǔ)資料”模塊中,點擊“客戶”,點擊右上角“導入”圖標,顯示“客戶資料導入”界面。

2.在“客戶資料導入”界面,點擊“瀏覽”,可以選擇電腦本地的客戶資料文件,該文件應當在Excel格式(xls或xlsx),這樣可以更好地實現(xiàn)批量導入的功能。

3.在“客戶資料導入”界面,點擊“導入”后,將自動校驗文件信息,若校驗通過,則將這些客戶資料批量導入到金蝶K3中,完成操作。

以上是關(guān)于將客戶資料批量導入金蝶K3的詳細說明。由于Excel可以導出為csv格式,所以在金蝶K3中,可以針對客戶資料文件的不同格式,實現(xiàn)批量導入功能。通過設(shè)定批量導入的時間模板,可以更好地實現(xiàn)客戶資料的批量更新,從而節(jié)省更多的時間和精力,提高工作效率。

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