客戶編碼時(shí)客戶信息類別一般填什么

客戶編碼右擊,然后選擇增加分類.

正常的開票操作步驟:

1、啟動(dòng)系統(tǒng)-→進(jìn)入系統(tǒng)-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進(jìn)入開票系統(tǒng)

2、進(jìn)入開票系統(tǒng)之后,選擇左上角的"系統(tǒng)設(shè)置"-→"客戶編碼",然后雙擊打開"客戶編碼",查詢要修改的客戶資料,找到要修改的方框,然后雙擊進(jìn)行修改,修改完后點(diǎn)"確定"保存,保存好后返回即可.

增加客戶編碼方法

1.登陸開票軟件(用開票員、管理員都可以)

2.點(diǎn)'系統(tǒng)設(shè)置',再點(diǎn)'客戶編碼'

3.出現(xiàn)編輯窗口,點(diǎn)右上角'增加'

4.如果有上級編碼先選擇上級目錄后再填寫其他信息,輸入完信息后點(diǎn)擊左上角保存.提示增加成功.【單位名稱,此項(xiàng)數(shù)據(jù)不能為空,最大長度為50個(gè)漢字】

增加商品編碼方法

1.登陸開票軟件(用開票員、管理員都可以)

2.點(diǎn)'系統(tǒng)設(shè)置',再點(diǎn)'商品編碼'

3. 出現(xiàn)編輯窗口,點(diǎn)右上角'增加'

4.如果有上級編碼先選擇上級編碼,再填寫編碼、商品名稱、稅率、稅收分類編碼等信息,輸入完信息后,點(diǎn)擊左上角保存,提示增加成功.

其中稅收分類編碼,按自己所銷售的商品行業(yè)進(jìn)行選擇,也可以通過檢索快速查找.

商品信息全部維護(hù)完畢后,點(diǎn)擊【保存】

客戶編號是什么?

客戶編號(也叫"客戶號")是開戶時(shí)給您設(shè)立的一個(gè)12位的號碼,前四位一般為營業(yè)部分支代碼,后8位是您在該營業(yè)部的順序號.客戶編號下可下掛證券賬戶、各基金公司開放式基金賬戶.登錄交易軟件時(shí)需要輸入客戶編號.如遇到客戶編號是13位數(shù)字的情況,在登錄軟件時(shí)只需要輸入前面12位數(shù)字即可.

如何對客戶進(jìn)行編號

企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)的過程中,一般都會(huì)對客戶進(jìn)行編號,根據(jù)客戶的國家(地區(qū))可以很容易地對所有客戶進(jìn)行統(tǒng)一編號、統(tǒng)一管理.對已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶來說,有經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)實(shí)施者,對公司的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行必要的了解后,就可以很容易地進(jìn)行編號,只要確?？蛻艟幪柕挠行院涂赏卣剐约纯?

但是對于外貿(mào)企業(yè)來說,情況就復(fù)雜很多.從和客戶的初步接觸到轉(zhuǎn)化成真正的客戶,需要一定的過程,有時(shí)候這個(gè)過程會(huì)很長.前期客戶開發(fā)的難度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過后期的訂單跟進(jìn),客戶的情況又是各不相同,所以如何對這些潛在的客戶進(jìn)行有效管理就顯得非常重要,在前期客戶開發(fā)階段就引入統(tǒng)一的客戶編號規(guī)則,會(huì)起到事半功倍的效果.

通過網(wǎng)上外貿(mào)平臺(tái)、展會(huì)、領(lǐng)英以及其他渠道會(huì)收到各種各樣的詢盤和客戶的名片,但這些潛在客戶的不確定因素很大.

1. 有些客戶詢盤后會(huì)有幾封郵件來回,但之后就沒有了消息;

2. 更多的客人是詢盤后就毫無消息;

3. 有些客人可能雖然詢盤后沒有消息,但是又可能在后面展會(huì)的時(shí)候來我們展臺(tái);

4. 也有些客人第一次展會(huì)后沒有消息,但是過了幾次又來我們展臺(tái);

所以不管有沒有業(yè)務(wù),我們都給客戶提供統(tǒng)一的編號,這樣不僅方便管理,避免出現(xiàn)重復(fù),還可以對客人進(jìn)行快速的篩查,譬如對于之前有過詢盤的客人,展會(huì)的時(shí)候如果客人來我們展臺(tái),我們可以很快查到之前和客人之間郵件中談及的業(yè)務(wù)內(nèi)容,包括客人對產(chǎn)品的需求、報(bào)價(jià)、起訂量等,這一方面可以拉近和客人的距離,另外一方面也可以做到有的放矢,避免出現(xiàn)所提供信息前后不一致的情況,譬如報(bào)價(jià).

事實(shí)也證明這種在客戶開發(fā)階段就引入統(tǒng)一編號的做法是完全正確,并且很有預(yù)見性的.我們的具體做法主要是以下幾點(diǎn):

1. 所有的客人統(tǒng)一從001開始編號,包括網(wǎng)上外貿(mào)平臺(tái)、領(lǐng)英以及其他渠道的客戶,但展會(huì)客戶除外,這個(gè)編號是固定不變,一直跟著這個(gè)客戶的.剛開始只要是詢盤的客戶都會(huì)給他們一個(gè)編號,但很快就發(fā)現(xiàn)這樣的話,客戶編號會(huì)很多,而其中有很多明顯不是我們的目標(biāo)客戶,于是我們編號的時(shí)候開始過濾掉一些非目標(biāo)客戶.

2. 對于展會(huì)的客戶,我們對每一次展會(huì)都用一個(gè)英文字母來表示,譬如A表示我們參加的第一次展會(huì),B表示第二次展會(huì),以此類推.目前我們已經(jīng)編到H,也就是說一共參加了八次展會(huì),其中第二次展會(huì)B是參加的華交會(huì),由于華交會(huì)歐美客戶少,之后我們公司雖每年都有參加,但主要是面向日本及亞洲客戶,所以以后華交會(huì)就不再包括在該編號系統(tǒng)之內(nèi);另外我們也參加在日本舉辦的專門面向日本市場的展會(huì),這些展會(huì)也不包括在該編號系統(tǒng)之內(nèi).需要注意的是:對展會(huì)的編號要避免使用I, O, 因?yàn)檫@兩個(gè)字母和阿拉伯?dāng)?shù)字1和0十分相似,容易混淆.每次展會(huì)我們根據(jù)和客戶交換名片的先后順序,分別對客戶進(jìn)行編號,譬如A01, A02, A03等.剛開始的時(shí)候,我們也是只要收到名片就編號,但其中很多都不是我們的目標(biāo)客戶,所以在以后的展會(huì)中我們就會(huì)進(jìn)行篩選,只對有效的客戶名片進(jìn)行編號,這樣可以提高工作效率.

3. 客戶如果進(jìn)入訂單階段,我們會(huì)把客戶的國家和公司合并成一個(gè)簡稱,譬如D12澳大利亞客戶Gibson Importing,在我們系統(tǒng)中的完整編號是D12 AUGI,D表示第四次展會(huì),也就是第三次參加環(huán)球資源香港時(shí)尚產(chǎn)品展,12表示我們在該次展會(huì)拿到的第12張有效名片,AU表示澳大利亞,GI是客戶公司的簡稱.

4. 最重要的是郵箱中收件人資料也要進(jìn)行相應(yīng)的修改,統(tǒng)一以客戶代碼開頭,接著是聯(lián)系人名字(這里以*** ***代替),客戶公司名稱,最后是國家簡寫.還是以D12客人為例,收件人資料應(yīng)該是D12 *** ***/Gibson Importing/AU, 對于同一個(gè)客戶不止一個(gè)聯(lián)系人的,要分別進(jìn)行標(biāo)注,這樣寫郵件的時(shí)候只要輸入D12,收件人一欄就會(huì)自動(dòng)跳出來所有這個(gè)客戶的聯(lián)系人,同樣收到郵件的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)顯示是D12客戶具體哪個(gè)聯(lián)系人發(fā)過來的.另外,對于該客戶業(yè)務(wù)所涉及的貨代、第三方檢測公司、第三方驗(yàn)貨公司等聯(lián)系人,也使用同樣的客戶代碼,譬如貨代顯示 D12 *** ***/貨代名稱(中文或者英文)/SH(或其他國家/地區(qū)簡稱),這樣的好處是只要在搜索中輸入D12,所有和該客戶有關(guān)的聯(lián)系人全部顯示出來,操作起來非常方便.

5. 涉及每個(gè)客戶的郵件都要求在主題欄以該客戶代碼開頭,譬如主題:D12 2019年新樣品開發(fā),這樣我們只要在搜索欄輸入D12,并選擇主題,所有主題包含D12客戶的郵件全部顯示出來,要了解每個(gè)訂單或者樣品的進(jìn)展,以及查找任何之前的訂單都很方便.

6. 對于詢盤后雖沒有回復(fù),但來參加展會(huì)的客戶;或者是來過幾次展會(huì)的客戶,我們在展會(huì)現(xiàn)場進(jìn)行編號的時(shí)候,不一定馬上就能夠發(fā)現(xiàn)這些是重復(fù)的客戶,但是回去整理資料的時(shí)候很容易發(fā)現(xiàn)的,我們的原則是按照先后順序,使用最早的編號,這樣就不會(huì)出現(xiàn)混淆.

客戶編碼時(shí)客戶信息類別一般填什么大家都清楚了沒?客戶編號的好處很多,但最主要的還是方便內(nèi)部溝通.客戶開發(fā)的前期工作主要是由外貿(mào)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé),而外貿(mào)業(yè)務(wù)員的英語水平一般都不錯(cuò),所以這個(gè)階段英語的問題不是很大.